Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Kupon für institutionelle Investoren
Emil Neumann
Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Kupon für institutionelle Investoren
Die Allianz SE hat erfolgreich eine tief nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar platziert. Das Finanzinstrument, das als Restricted-Tier-1-Anleihe (RT1) eingestuft wird, wurde bei institutionellen Investoren platziert und an der Luxemburger Börse (Euro MTF) gelistet.
Die Emission wurde am 22. April 2026 abgeschlossen, wobei die rechtliche Beratung durch die Kanzlei Hengeler Mueller erfolgte. Die Berater Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe begleiteten die Allianz während des gesamten Platzierungsprozesses.
Die Anleihe sieht einen festen jährlichen Kupon von 6,5 Prozent vor, der bis zum 30. April 2035 gezahlt wird. Zinszahlungen und Rückzahlungen liegen jedoch vollständig im Ermessen der Allianz SE. Zudem behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Anleihe bereits ab Oktober 2034 vorzeitig zurückzukaufen.
Als tief nachrangiges Instrument ist die Anleihe im Kapitalaufbau nur knapp über dem Eigenkapital angesiedelt. Sie verfügt über eine Verlustabsorptionsklausel, die unter bestimmten Bedingungen einen teilweisen oder vollständigen Forderungsverzicht ermöglicht.
Die 750-Millionen-Dollar-Anleihe stärkt die Kapitalbasis der Allianz und bietet Investoren ein hochverzinsliches Instrument. Die Notierung an der Luxemburger Börse sorgt für Liquidität und Transparenz für institutionelle Anleger. Die Konditionen spiegeln sowohl Flexibilität für den Emittenten als auch strukturierte Risiken für die Anleihegläubiger wider.
