Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Amelie Hoffmann
Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Die Talanx AG hat durch eine neue Anleiheemission und eine Privatplatzierung 500 Millionen Euro eingeworben. Die Mittel dienen der Refinanzierung bestehender Schulden sowie der Unterstützung des allgemeinen Geschäftsbetriebs. Die Kanzlei White & Case beriet bei beiden Transaktionen und arbeitete dabei mit einem Bankenkonsortium zusammen, wobei die Deutsche Bank AG als Arranger fungierte.
Die Anleiheemission umfasst ein Nominalvolumen von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Anleger erhalten eine feste jährliche Verzinsung von 3,750 %. Die Schuldverschreibungen sind nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Cashback bei deinen
Lieblingsrestaurants und Services
Kaufe Gutscheine und spare in deinen Lieblingsorten in deiner Nähe
Parallel zur öffentlichen Anleihe schloss Talanx eine Privatplatzierung über 500 Millionen Euro ab. HDI, der Mehrheitsaktionär des Unternehmens, zeichnete diese Emission vollständig. Die Deutsche Bank AG steuerte die Privatplatzierung und erhielt rechtliche Beratung von White & Case.
Das Team von White & Case wurde von Partner Karsten Wöckener, dem Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler geleitet. Sie waren für beide Transaktionen zuständig – von der Einhaltung der Compliance-Vorgaben bis zur Strukturierung der Geschäfte.
Die Erlöse aus den beiden Transaktionen fließen in die Refinanzierung fälliger Schulden sowie in allgemeine Unternehmenszwecke. Die Anleihen sind nun an der Luxemburger Börse handelbar. Mit diesen kombinierten Finanzmaßnahmen hat Talanx eine langfristige Finanzierungsbasis gesichert.
